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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本🌽🍑，连续15年战胜指数🤍，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多💟。他是不是太高估自己了💓？以前觉得他是个价值投资者🍅👅，这次危机中露出原形了🥑🎒，他曾经在安然公司上栽跟头🩲，这次又在房地美等企业上栽跟头🥔🍇💕。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大🤬🍆🍄，这涉及安全边际。

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2024 年春节假期，何(he)涛邀请在小鹏汽车的老属下、副总裁矫青春(chun)一(yi)起去东南亚，出(chu)机票、酒店钱——他需要一位互补、互信(xin)的(de)合伙人，何涛冲劲足，矫青春沉稳。两人合作过 8 年。

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；

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1、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计💯🧅👠，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🍊👛。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日🍊🥝🍉。预计今年下半年💕💛，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🧄🤬🍉，而石油消费量增长上升🩲，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周🧡😻💟，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶😈💔🤬，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%👄，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%💋💝👙。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑👠🍇😻。

2、華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)(ti)延(yan)續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪治理(li)、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四(si)五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推(tui)進(jìn)，提齣(chū)新增(zeng)2，500公(gong)裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇(ge)跨(kua)區(qū)域(yu)重(zhong)點(diǎn)工程(cheng)密集(ji)啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)(qiang)化，爲(wèi)重大工程落(luo)地提供政筴(cè)與資金支(zhi)持。