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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平🍓💋，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧😻🍈。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库👿💞，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

参与活动条件：黑色午夜

我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🍎；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🥑🥝🩰，月环比下行11.06%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍉👗👙，进入增速稳定波动率降低的新时代🩰🤍，A股自由现金流收益率不断提升🍒🍍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制💛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎💗，是重要的选股方向

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制💝；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、紫光展锐成立于2013年8月26日(ri)，是我国集(ji)成电路设计领军企业，全(quan)面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝牙、RedCap、电视调频、卫星(xing)通信等全场景通信技术，在智能手机、物联网、汽车电子、智能显示等领域(yu)均有广泛应用。