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2025年6月💝💟🍇，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备👡，却计划赴港二次上市募资5亿美元。这个看似矛盾的决策背后，是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭，海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒💋，曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工(gong)、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格(ge)中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)(die)加“去美元化”趨(qū)(qu)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍(reng)有新高可能。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本(ben)隔(ge)绝大(da)部分短传导链条(tiao)的宏观风(feng)险。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的(de)风险。可能是(shi)美(mei)国经济下行超预期(qi)，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提(ti)升的(de)验证过程，也是乐观预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后(hou)，验证的容错(cuo)会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥦💞；