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在本次大跌之前(qian)，受2024年年報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)(ji)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值(zhi)也大(da)漲4倍，市(shi)值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司(si)營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年(nian)銷(xiāo)售額(é)(e)9.7億元）、維(wéi)迪西(xi)妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘💛🍅😈🍉，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位💞🧡，中长期配置性价比凸显👝。

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周思(si)聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率(lv)有望快速提(ti)升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心(xin)主线(xian)，行业有望迎来(lai)系(xi)统性投(tou)资机会。长(zhang)期来(lai)看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、图(tu)片及数据来源：沪深交易(yi)所(suo)等，截至2025年6月27日(ri)。风险提(ti)示：化工ETF被动跟踪(zong)中证细分化工(gong)产(chan)业主题指数，该指数基(ji)日为(wei)2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整(zheng)。Wind数据显示，细(xi)分(fen)化工指(zhi)数近5个完整年(nian)度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现(xian)。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性(xing)评级C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任(ren)何在本文出现(xian)的(de)信息（包(bao)括但不限于个股、评(ping)论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对(dui)任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构(gou)成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察。