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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在关税的不确定影响下💛，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍌💟💓🩲，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🎒，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧄🍇💝，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍏，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整👿🍌💛，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🍓，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🎒👞，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后😠🥦，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上👘💕，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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