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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市(shi)场形(xing)成冲(chong)击，但流动性存(cun)在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地(di)产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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6月27日晚🥬🥻👠，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👄。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易😠，但不会导致公司实际控制人发生变更👞👿。

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5、国际市场方面：经济增速预(yu)期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下降，需求同比增(zeng)加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不(bu)断、经济增速预(yu)期下调、“对等(deng)关税”仍然存在等(deng)影响下，全球棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球棉花供需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美国方(fang)面，本年度美棉种植面积(ji)降(jiang)幅较(jiao)大，但目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较低，美(mei)棉优良率高于去年收(shou)割时期水平，本年度美棉最(zui)终产(chan)量预计同比基本持(chi)平。美棉出口方面(mian)，预(yu)计(ji)2025/26年度美棉出口(kou)较去年低基数有一定上调，但仍低于(yu)过去5年均值水平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展(zhan)望未来，除供需层面外，宏(hong)观层面(mian)也有(you)一定扰动，美(mei)联储(chu)年内降(jiang)息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响(xiang)因素。综合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重(zhong)心较上(shang)半年略(lve)有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关(guan)注宏观(guan)及天气(qi)扰动。

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截至(zhi)2024年末(mo)，泸州银行的不良贷款率1.19%，较上年末下降0.16个百(bai)分(fen)点。但(dan)同(tong)时，该行关注类贷款占比由1.28%快速(su)提升至2.1%，且该行前十(shi)大关注贷款(kuan)余额合计为19.42亿元，占关(guan)注类贷款总额比重为89.65%，涉及(ji)房地(di)产、建筑业、制造业、批发零售行业，其中特(te)别是房地产业和建筑(zhu)业(ye)关注(zhu)类贷款规模分别为15.34亿元、1.93亿元(yuan)，占比较(jiao)高。

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