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值得一提的(de)是，国防军(jun)工ETF（512810）于(yu)6月20日主动(dong)拆分降净值，交易门槛（一手价格）由(you)拆分前的120元(yuan)左(zuo)右，降至(zhi)60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投(tou)资机遇。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍊🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽👚👙，本轮增量资金的正反馈机制💘👿💖，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩲🍊👢。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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需求端🍄，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降🥔😡，越南🧄😈👡👗、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润👅👛🥕，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右💓，下半年日均铁水产量222万吨🧄👙，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🩱🥭，同比下降3万吨（钢联口径）💯。

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Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年(nian)一季度的(de)全球手机SoC处理器市场上，联发科份额(e)为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位(wei)列第四。

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1、展望后市，上证在突破(po)前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。

2、（三）安全檢(jiǎn)(jian)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身(shen)份證件，上午8時(shí)起位中(zhong)環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)(qu)民輝(huī)街32號）接(jie)受安檢，后(hou)搭(da)乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)(tong)一安排的接駮(bó)(bo)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登(deng)艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至(zhi)13時20分，每30分鐘(zhong)一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號(hao)碼頭的接駮舩髮舩時(shi)間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩(chuan)時間(jian)可能視(shì)情調(diào)整。