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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临(lin)多(duo)次切换，目(mu)前不到能(neng)够发酵(jiao)稳定(ding)需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节(jie)奏一致。

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“尽管银行理财投资在绿色金融领域快速发展，但仍处于(yu)起步阶(jie)段。相较(jiao)公募基金，银(yin)行(xing)理(li)财ESG投资规(gui)模有较大提升空间。”华夏(xia)理财董(dong)事长苑志宏说(shuo)。

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进入2H25，北半球(qiu)新季开(kai)启，供(gong)给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计(ji)价格维持震荡走势。根据USDA5月供(gong)需预测，由于(yu)价格持续偏低，2025/26年度美(mei)豆播种面积(ji)同比收缩4.1%，有(you)望带动美豆库存去化15.7%，但由于种(zhong)植结构调整难以(yi)一次性完成(cheng)，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减(jian)意味着(zhe)其他谷物种植面积的增加，谷物(wu)、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年🍈，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头💯。招股书显示🩰👙👙，2022年—2024年🍋，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元💟，分别录得净利润62亿元、56.42亿元💌👄、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响👛👞💔，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年🍆，海天味业经过优化产品结构等系列举措🍄😡💖💘🥔，业绩重回增长轨道。

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2、5月(yue)份，全国规模以上工业增加值同比(bi)增(zeng)长5.8%，环比增长0.61%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长(zhang)5.7%，制造业增长(zhang)6.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应(ying)业增长2.2%。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增(zeng)加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国(guo)有控股企业增加值(zhi)同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业(ye)增长3.9%；私(si)营(ying)企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能(neng)源汽车产品产量同比分(fen)别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同(tong)比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指(zhi)数为49.5%，比上月上升0.5个(ge)百分点；企业生产经营(ying)活动预期指数为52.5%，上升0.4个百(bai)分点。1-4月份，全(quan)国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。