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7、观点研判(pan)：纯碱仍处于(yu)产能(neng)扩张周期，但需求下(xia)半年也存(cun)在(zai)继续(xu)减量(liang)预期，出(chu)口需求保持高位但难以扭转过剩状态(tai)，纯碱供需失(shi)衡状态(tai)将进一步深化。氨碱、联碱企(qi)业仍有微幅盈利，短(duan)期行(xing)业暂无产能退出计划(hua)，但下半年若亏(kui)损加(jia)剧的情况下是否存在企业减产现象(xiang)需要重点关注，另需关注下半年是否存在(zai)环保限产等外界因素对生产的影响。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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陈(chen)健玮：上半年(nian)，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产(chan)和优质科(ke)技资产优势，在人(ren)工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶普(pu)及等积极因素推(tui)动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资(zi)金年内净流(liu)入(ru)超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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