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“有一些TMT的基金经理来公司🤬🥕，有医药专业的机构提问👞🧡，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面👡。”前述创新药企董秘说💕，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了💝。结果热情一直高涨👞👙🍅，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👿🍍，都在提高创新药持仓比例。

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于可换股债券按换股价悉数转换后，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下👅👢💟👛👞，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份👘🩰，占（i）于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%🥝👙🍍🍍；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两(liang)项支持(chi)资本(ben)市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。

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市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易(yi)員(yuán)(yuan)已完全消化年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註年底(di)利率(lv)降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯(xian)示，英國(guó)央行或于2025年第三、四季度分步行(xing)動(dòng)，與(yǔ)英(ying)國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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1、有分析认为，本轮银行板块(kuai)的不断新高(gao)，不(bu)是简单的估值修复，而(er)是一场关于“中国经(jing)济(ji)韧性+银行业(ye)转型成效(xiao)+市场认知升级”的三重共振。

2、热(re)门ETF方(fang)面，金融(rong)科技ETF（159851）午后场内涨幅扩大至4.08%，创3月末以来新高，放量成(cheng)交近6亿元，资金转(zhuan)为净申购，买盘尤为强势。