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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍉💖；四是减持与再融资👜🥭🥿🥦。

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下半年(nian)美债和(he)美(mei)元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息(xi)预期，下周利率下行或延续(xu)。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期(qi)前(qian)贸易(yi)谈判进展，也将(jiang)扰动(dong)短期内美债(zhai)和美元的(de)走势，此外关注(zhu)特朗普美(mei)丽大法案的进展。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥕🤍👢，资金面整体宽松🩰😡🎒👝。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🤍。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💞😻🩲，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍓😡👿🍑、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👅🎒🍒，主动呵护流动性的意愿较强💝，资金利率低位波动🧄，临近月末有所收敛😈。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥑，7月资金面有望继续维持宽松💔🥑。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进(jin)一步(bu)强化对上游核心(xin)元件的把控。此外，随着AI数(shu)据中心带宽密度快速提升，光纤(xian)链接(jie)需求(qiu)旺盛，带(dai)动(dong)MPO高密度(du)光纤连(lian)接器(qi)快(kuai)速增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现(xian)快速增长。

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1、结构上🍑💘，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🌽🩳。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑🥻💕😡👙、上市公司盈利偏弱🩲👄🩰、政策基调积极🍆👿🥝🎒、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💔💕🎒，后续有望迎来全面牛市🍇。但战术层面💔💔😠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧄🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌，事后来看并不是盈利的牛市👜🥬🍓。但在指数刚突破的2014年7月🍄💛😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍆😻🩰🍇😡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥾💛💛，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥕🩲。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💗🩱💞👜，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。