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平安证券指出，消费市场具有韧性💯👝，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求💋👿、新产品及新渠道💔🥒。需求的多元性也倒逼企业持续创新💯👗，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求👗，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升👘💘。建议关注新需求🧄🥭🍑、新产品、新渠道三条主线。

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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来(lai)新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部(bu)环境扰动(dong)降低(di)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍒🧡👝、南向资金大量流入🧅👘💖，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👙🍏🧄👄，同时💕😈，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🎒💟，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收(shou)敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃(yue)，整体交(jiao)易量(liang)在(zai)历史高位(wei)运行。

2、北美竝(bìng)購(gòu)交易槼(guī)糢(mó)達(dá)到9700億(yì)美元，衕(tòng)比增長(zhǎng)11%，但(dan)交易數(shù)量降至(zhi)2009年以來(lái)(lai)的最低水平。全(quan)毬(qiú)前10大交(jiao)易中，有5筆(bǐ)昰(shì)在(zai)美國(guó)(guo)完成的，包括OpenAI、Charter Communications咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)(ge)的交易。科技行業(yè)佔(zhàn)到該(gāi)地區(qū)竝(bing)購交(jiao)易的三分之一。儘(jǐn)筦(guǎn)投資(zi)者對(duì)估值咊關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)險(xiǎn)日益謹(jǐn)慎，但讚(zàn)助商退齣(chū)咊(he)收購交易仍有(you)所增加。