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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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以這(zhè)樣(yàng)的(de)視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)(yi)至低性價(jià)比區域。新消費(fèi)(fei)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短期投資者增量買(mǎi)入(ru)的意願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新(xin)消費后(hou)線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散(san)至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降，借(jie)區域衝突順(shùn)勢(shì)(shi)休整。

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上述情况，海(hai)越能源未按规定及时披露，亦未在2021年半年度报(bao)告(gao)、2021年年度报告、2022年半(ban)年度报告中披(pi)露，在2022年年度报告中部分(fen)披露，但未真实、准确、完整披(pi)露。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🧄🥥，A股科技题材悉数回调🌽🍒👿👙。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🤍🥿🥕，恒生电子、恒宝股份🍆🥭💯、银之杰等拉涨逾3%👘💟🍓👢。下跌方面，楚天龙逼近跌停💘👛，兆日科技、东信和平🍑💛👗🥾、恒银股份等跌超6%。

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1、Parrott强调，财政部迄今还(hai)未(wei)真正(zheng)介(jie)入“两房”的上市(shi)计划，所以在他看来(lai)**还没有进入(ru)到方案分析阶段。而在财政部采取任何有意义的行动之前，市场无法确定“两房”的未来究竟会是什(shen)么样子。

2、截至6月12日💌🍒💕🍊，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银行指数今年已累计上涨9.6%😈🧡，较上证指数🍓、沪深300指数分别超额8.17和10.86个百分点🧅🥬🧄。如从2022年10月的近3年低点算起👿🍇💞🍍，中证银行指数累计涨幅超54%，同期上证指数涨幅仅为16%🍒💔。长期超额收益突出🩳💗，彰显了银行板块作为防御性底仓资产的配置价值。