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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能(neng)竞赛的领先地位，建设开发和驱(qu)动高端大(da)型语言模型(xing)所需的数据中心。如今，该公司又投入(ru)数十亿美元，旨在挖走顶尖人(ren)才和技术，以在人工智能大战(zhan)中抢占先机。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🥾💝💝🥝，融资融券平均担保比例回升至273%💟😠🎒。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍄，融资资金或有望继续活跃👘😻🍎👙。

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1、配置(zhi)层面，短期把(ba)握成长方向内部的(de)高低切，建(jian)议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天(tian)、固态电池(chi)及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来(lai)看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季(ji)度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道💌，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。