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展望7月,市场(chang)可能会呈现指数突破上行,科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善,使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期,在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能,半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压,但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下,预计下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳,经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面,目前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水平,资产荒趋势依然(ran)存在。上半年,无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应,这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件,类似现象在2020年(nian)也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看,7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。
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