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相比2014年底和2019年初😻💓🥒🥑🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥿🎒💕🤬，并且中国央行同步宽松💓🥬🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅👅🥥🥥。近期🤍，YU7大热🩳💯、欧洲延缓停售油车💖💕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿，以及AI智能化领域的追赶🍆🎒。三季度A股科技企业IPO重启🥔，科技领域产品催化频出🍉💗👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💋🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡💗。

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西雅尔多在一份声明中称，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜(bai)登执政(zheng)期间实施的相关处罚，这(zhe)意味着位于布达佩斯南(nan)部多瑙河畔的该核电站建设如(ru)今可加速推进。

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这场备受瞩目(mu)的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央(yang)行行长贝利、日本(ben)央行行长植田和男、韩(han)国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行。

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美联(lian)储首选(xuan)的通胀指(zhi)标最新数据反映了部(bu)分此类担忧。5 月物(wu)价上涨加速，尽管有迹象显示(shi)经济(ji)增长放缓，但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的(de)目标(biao)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面😻💞，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👜、文化旅游消费等领域🧡💛🍄。其中🍅，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💌🧄💕👙。2）资本市场方面👿😡👢💟，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍎😡，在陆家嘴金融论坛上🥑🍆👞🥔👗，央行，证监会🩲，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥿🤬👠，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😠💋🍅🍒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍋，部分国家税率或升至25%👢。从目前美国对关税的态度来看💗💔🥥🥾，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🩲🍈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。