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调查显示🩳💝👡，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%🤍👿🍋，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%，这一分歧创下2001年来之最🍅🧄👘。选票颜色正成为投资决策的新坐标🩱👝😡👅👘，美国投资者依据政治立场调整资产配置，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产🧄👗。然而政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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中善資本董事長(zhǎng)樑(liáng)瀟(xiāo)指齣(chū)，基石投資者包攬(lǎn)50%份額(é)屬郃(hé)理現(xiàn)象：“海天味業(yè)作爲(wèi)A股績(jī)優(yōu)龍(lóng)頭(tóu)，此次赴港上市被(bei)市場(chǎng)(chang)高度看好，投資者信心(xin)充足。”

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下跌中的回落：美元走强💯🍈，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💗，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💞🍑。背后原因类似👛，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥥🎒👄，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍒👠😡👢，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥕，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💝🥭👙。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🌽🍇，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩱🩲，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👿🧄🧄🩰。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👛🥕，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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路博迈基金认为🥭🍏，中国企业盈利在2025年有望进一步改善🥝，将优于2024年🧄💟。随着经济的持续复苏和相关政策的出台🍉💯💋🎒，2026年的企业盈利前景将更为乐观。具体到投资方向，路博迈基金提出四大核心投资主线🍋💔🍆，建议投资者重点关注低估值修复🍍👞、优质资产底部抬升🩳👅👡👝、“出海”机遇及高增长科技赛道。

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