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► 估值(zhi)：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国(guo)经济整体仍需(xu)修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这(zhe)些亮点恰恰都在(zai)港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新(xin)消费(fei)板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公募投资者需要支付(fu)至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者(zhe)在A股与港股买分红资产就没有(you)差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理(li)。

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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于盈利改善，上半(ban)年(nian)聚焦(jiao)波動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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