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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍆，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍑🤬💞，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💛🍋🥭。

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社零的超預(yù)期(qi)增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器(qi)材類(lèi)、文化辦(bàn)公用(yong)品類、傢具(ju)類銷(xiāo)售額(é)連(lián)(lian)續多箇(gè)月大幅增長，需求提前釋(shì)放。而多地宣(xuan)佈(bù)(bu)傢(jia)電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)(zan)停，對(duì)短期傢電銷量也將(jiāng)形成一定拕(tuō)纍(léi)。美國商務(wù)部宣佈將自6月23日起對(dui)多種鋼(gāng)製傢用電器加徴(zheng)50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電器齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用電器行(xing)業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相應(yīng)地影響(xiang)社零咊工業增加值。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要(yao)等三季度(du)末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程(cheng)全面加(jia)速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、1、供应：2025年(nian)上半年(nian)尿素行业新投产能350万吨(dun)左右，目前个别(bie)装置稳定性仍有待提(ti)升，但产能增量已带动尿素(su)日产长期位于20万吨以上(shang)。下半年计划(hua)新(xin)投产能约280万吨(dun)，7-8月高温天气尿素装置、故(gu)障可能增多，从而(er)减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将(jiang)进入(ru)季节性限(xian)产周期，但预计供(gong)应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注(zhu)意的(de)是，近两年西北地区产能增量较大，下半年(nian)一旦西北货源流向中部(bu)、东(dong)部等主流地区，将(jiang)对尿素区域(yu)性供应产(chan)生影响。