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大宗交(jiao)易近年来持续(xu)火热，发(fa)生大宗(zong)交易的股票在市场中的数量占比较高，大(da)宗交易(yi)由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易(yi)的细节不得而(er)知。但是，我们可以通过统计分析，探究其(qi)背后蕴含的信息。

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此(ci)番减持新乳业，控(kong)股股东(dong)拟以集(ji)中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易(yi)方式减持公司股份不超(chao)过总股本的(de)2%。

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具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資(zi)本開(kāi)支(zhi)擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)(tou)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易(yi)的(de)理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动(dong)率(lv)回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历(li)波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长(zhang)风(feng)格的坚定把(ba)握。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍆🩳🥭、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥥🍊、游戏已陆续兑现外👄👅🍋，后续建议关注半导体🍎😠👗、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕👛💋💋🎒，资金脉冲加速🥑💕👙、股债息差性价比进一步降低后👡🥿🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险💞。胜率方向🥬🥿，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍍。

2、綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)(ji)械(xie)（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化(hua)學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。