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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资(zi)本市场(chang)加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接(jie)关乎创新产业(ye)发展机遇的把握和产业升级的(de)进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出(chu)结构性重组升级的趋势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励(li)与资本市场改革共振的支撑下，并购(gou)市场有(you)望进一步释放产业整合与(yu)价值重塑空间。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数(shu)的(de)市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股(gu)息资产表现(xian)也不错。尽管部分(fen)板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整(zheng)体仍(reng)处于“资(zi)金盛+资产(chan)荒(huang)”的(de)结构性行情中。

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2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性(xing)：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。