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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💔😈、恐对市场形成冲击🤍👡💗🍎🥒，但流动性存在结构性支撑托底市场👛🧡，预计市场波动加大🧄👡👠。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😡。较上月配置变化🥦💯🥿🤍🍒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👜、工程机械🧡、摩托车🥾🥭、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👘🥬🍆。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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行业配(pei)置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景(jing)气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估(gu)值空间的(de)大(da)幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催(cui)化(hua)；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险(xian)。

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1、央行此前已(yi)推出一系列结构性货币政策工具，银河证券(quan)预计，下半(ban)年还将围(wei)绕科技、消费、外贸、楼市、股(gu)市等领域，继续创设或优化(hua)现有政策工具(ju)，精准发(fa)力推动经济高质(zhi)量发展。

2、小鹏汽车的何涛翻篇了。但他还没办法开始下一件事👗🍈🍆👛，生活平静，情绪却大起大伏👄，一会儿觉得自己厉害到能改变世界🤍🥿🥻，一会儿一无是处😈，“我到底是个什么样的人？100 分还是 60 分🥭？”