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“6月脉冲”在本周集中演绎🧄，主因是人民币的不断升值😈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥬，汇率成为了决定大势的主变量💝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛🎒🥥👙、军工🥿👄🥑、电新等表现亮眼💓👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💖🥒💘🍓👅、长期维度下，均是乐观因素占优。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍆🥑。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👚💓💗，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥦。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一(yi)轮”冲击，欧(ou)央(yang)行或有进一步(bu)调(diao)降货币政(zheng)策利率(lv)的动机，但降息接(jie)近尾声(sheng)，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月(yue)或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益(yi)于经济增长前景与美元信心受(shou)损下资金再平衡过程，震荡偏(pian)强，运行区间或在 1.10-1.20。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🤍、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等👛👝💗👜，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。