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展(zhan)望后市，随着全球(qiu)降(jiang)息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交(jiao)易。国内方面，受益于中(zhong)长期资(zi)金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上(shang)周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。

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相比2014年底和2019年初💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿🩲🥾😈，以及AI智能化领域的追赶🥑👜💞🎒💝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋💕🤬🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主(zhu)闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來(lai)重要股東二(er)級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥕。