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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等(deng)价格不断下行，带动玻璃成本(ben)重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原(yuan)片玻璃成品价(jia)格(ge)降幅多。因此多数工艺已经持(chi)续数月亏损，仅煤(mei)制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制(zhi)因素，成本和利润或难以推动(dong)行业大规(gui)模产能清退。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥭🌽，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍍🍑🩰，化学制药、石油石化👠、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🎒🥔🥝、燃气等相对拥挤🍎👚💕，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设🤬🍍💖、家用电器🤍💯🍑😻、白酒等领域交易占比相对较低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数(shu)。交易情绪方面，市场(chang)强势(shi)上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截(jie)至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大(da)股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出(chu)现止(zhi)盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方(fang)向。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新(xin)藥(yào)。

2、而在国内(nei)方面，过去(qu)几年中，下半年房地产成交面积往(wang)往加(jia)速下行，加剧(ju)了对经济下行的担忧预期。从目前(qian)的数据(ju)来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步(bu)扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房销售增速进一步下(xia)滑的可能性。