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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日(ri)起，多家头(tou)部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出(chu)，其(qi)次(ci)是汽车(che)电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一(yi)度收缩，而零部件板块的(de)开支(zhi)持续(xu)上行，供(gong)需格局(ju)进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味(wei)着积极信(xin)号，板块(kuai)一度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延(yan)续回暖态势。

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