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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链(lian)大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预(yu)计市场表(biao)现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍌🍅。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🥥🥥🥒；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💝🩲，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🩲；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🤬；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、在本(ben)月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大(da)利亞(yà)大宗(zong)商(shang)品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年(nian)的 4150 億澳元。

2、在貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了(le)“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思路方麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于2025年第一季度例會(hui)“根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)(ji)降準降(jiang)息”的提灋(fa)，2025年第二(er)季(ji)度例會刪(shān)(shan)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)(shi)施的力(li)度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。