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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适(shi)中”等级，创(chuang)业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、这意味着，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂😈😡🥿、国内有效需求不足🍈🥾👝🎒、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场。

2、第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交(jiao)易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。