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何涛：G9 配置(zhi)混乱只是(shi)表象，让我们(men)认真复盘公司到底有哪些问题(ti)，最后小鹏给的结论是要做(zuo)组织变革，引进王凤英，或(huo)者(zhe)让我们去负责更小的(de)事情(qing)。

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行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕👠👢😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦🍅🥥💌。具体来说，第一💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞。第二🩲🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏🥿，加力实施增量政策”👘👙💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👗💖🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌🍑👄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💗😠🍋💝、库存阶段👿😻😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍🌽🍇。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🎒🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥑👞💞🤬🍇、有色金属（工业金属、贵金属🍍💋🍇🍊、小金属）、计算机等。赛道选择层面😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍒🍊、国防军工、创新药🩱💛👢👝。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资(zi)金消耗(hao)的担忧 —— 公司在(zai)扩大产能的同时(shi)，还需应对(dui)唐纳德(de)・特朗普总统贸(mao)易政策的影(ying)响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元(yuan)。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🧄🧄，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💝。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续💯🥕。

2、三(san)傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)(hua)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)(fa)行(xing)上市申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行股(gu)票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……