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资本市场方面，6月(yue)主要围绕6月18日陆家嘴金融论(lun)坛宣布的相关措施(shi)展开：央行行(xing)长(zhang)潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣(xuan)布八项金(jin)融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上(shang)海(hai)设立数字人民币国际运营(ying)中心；在上海(hai)“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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同时，资本市场还是科技企业转型升级的强大助推器。真正的科技强国，需要的是一个由初创企业、领军企业🍈、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”🍊🍆🥥。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的全周期陪伴，宛如一位悉心的园丁🥝，精心培育着科技企业，让中国科技型企业在全球产业链重构的浪潮中，逐步构建起具有全球竞争力的科技产业生态。

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进入7月后💛👞🧄，综合业绩披露期效应👝🥝👿、海外流动性环境变化🍆🥬🥑🍌👡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅，成长价值或相对均衡。具体来说🍉🩰🩱，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦，外部流动性方面😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻👛🥒，对短期市场或有扰动💕🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🥕。第四🍒🥑，市场交易和增量资金层面👗，近期在以伊冲突缓和后🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗💔👡👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在上海虹桥，新商场建(jian)设正酣，前湾印(yin)象城全面进入内部精装修阶段，已经引(yin)入(ru)300多个国内外品牌，将于年底亮相(xiang)。在天津和平路步行街，老商场焕发新活力，户外(wai)、潮玩、奶茶、新能源汽车……商场消费新品种一个不缺，改造更(geng)新后的和平印象城吸引(yin)了越来越多的年轻人。

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1、展望后市，随着全球降息空(kong)间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海(hai)外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险(xian)降温和油(you)价回落，市场已开启(qi)降息交(jiao)易。国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。上周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿(yan)。

2、配置层面，短期(qi)把握成长方向内(nei)部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是(shi)成长风格的一个(ge)中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新(xin)消费公(gong)司。