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🏮 本周市场表现强势😈，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥬🍏🧅🥻，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥒💕🍍。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍏、杠杆资金快速跟随🍏💞👘💘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👗🤍💌，险资资金入市进程也可能有所提速👙👚；但ETF🩲🥬👘🌽、外资未有明显增量。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥥。一方面🍇，中东局势超市场预期平息🩰🧡🥝，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍉👿🍈，带动通胀预期下降💟🥻，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🧅🍈💯🧡；另一方面💛，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😠🥑，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流😻🩲💯，美股强于欧股👘🍋、黄金走弱🍊🧡🌽😠、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💓💗🍍🥿。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、你们请记住(zhu)，你们既(ji)然获得了向不特定公众公(gong)开募资的权利，那你(ni)们就有被不(bu)特定公众(zhong)监督的义(yi)务，否则(ze)，凭什么？你们能从国家金融市场里公开拿钱，我们作为普通投资者、或(huo)者研究机构、或者你(ni)们口中的(de)“浅薄”媒体，还不能质疑你(ni)了？

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👅🩲🥥，政策不确定性升级，央行持续购金🍈🥕😡，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥔🥔😠👘👿，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥬🍒，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。