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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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