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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回(hui)暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所(suo)上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上(shang)調(diào)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)(nuan)。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🎒💗💘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👘👞👞、ROIC增强因子 (-0.63%)🍓💛🥥、单季度ROA (-0.45%)🍏。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴😠🍋🥥、铅价格环比上行🍈，锌👙😈🥿🍈、镍价格环比下行👝；铜、铝、锌🥕🍑💋👅💞、锡👗、铅库存下行🩳🥑💘，镍库存上行💛🩰。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👢👘。小金属方面，锑价格下行🥿，稀土价格上行💕🧅🧅。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金💘👞🩱。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长💖🥿🩲，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见💌💌，公司经审慎考虑🥾，决定终止本次重组事项👘🩰💘。