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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险(xian)利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息(xi)率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市(shi)场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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