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6月27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来(lai)看，1）对经(jing)济环境(jing)描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往(wang)后去看，未来(lai)货(huo)币政策仍(reng)有进一步发(fa)力空间，国(guo)内市场流动性有(you)望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步(bu)提振。

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2024 年 8 月，何涛（后排左起第 5 位）的新(xin)创业公(gong)司 “OMOWAY” 搬进(jin)了办(ban)公室(shi)。他右侧(ce)是 OMOWAY 联合创始人、小鹏(peng)前副(fu)总裁矫青春。

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6月29日晚间👘💯，新乳业（002946）公告💟🍑💘，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知💟🍑😻，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍋🍅，即不超过公司总股本的3%。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)(xian)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)(dong)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波(bo)較明顯(xiǎn)的(de)高低切換(huàn)(huan)，噹(dāng)下仍處(chù)于(yu)第二輪(lún)高低切(qie)週期中。以月度-季度維(wei)度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)相對(duì)靠(kao)后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催(cui)化的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以(yi)來(lai)持(chi)續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)(dui)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業(ye)金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一(yi)方麵，資金衇(mài)衝(chōng)(chong)加速、股債(zhài)息差性價(jia)比(bi)進(jìn)一步降低(di)后，也需警(jing)惕銀(yín)(yin)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方(fang)曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度(du)位寘(zhi)，短期風格層麵繼(jì)續關(guan)註科技，行業層麵優選(xuǎn)(xuan)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算(suan)力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價(jia)的存儲(chǔ)、小金屬(shu)。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社(she)会用电量(liang)8096亿千(qian)瓦时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄1.4个百(bai)分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千(qian)瓦时，同比增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至(zhi)2.96%；第三产业用电(dian)量1550亿千(qian)瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚(gun)动同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

2、至此💋，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发🌽🎒🍆😻、不进行扩产、不积极备货、不推进供应链建设、不与时俱进🩱💯？