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1、許(xǔ)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年(nian)以來(lai)，各(ge)領(lǐng)(ling)域上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪(dang)。

2、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业(ye)工业增(zeng)加值保(bao)持10%以上增速(su)；出口方面，由(you)于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望(wang)改善。