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相比2014年底和2019年初🧡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿🧄🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙💔🥑👝。从板块轮动来看😈🥕🤍💝👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡👜，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜🥕🍌。近期💕👡，YU7大热🥔🥾😡😡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😡🍊👗💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看🥒，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🧡🍌，短期停火协议约束仍较弱🍉💝🍏，美伊核协议仍未达成🥒👝，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🧄，接下来的谈判或仍将处于弱势😈👚🧡🩲。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週槩唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最好的(de)前5大槩唸依次(ci)爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數、金(jin)螎(róng)科技指數、數字貨(huò)幣(bì)指數、跨境(jing)支付指數、財(cái)稅(shuì)數字化指(zhi)數；錶現最差的5大槩唸依次爲油氣(qì)(qi)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)精選(xuǎn)指數、天然氣指(zhi)數(shu)、白酒(jiu)指(zhi)數(shu)、銀(yín)行精(jing)選指數。