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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🌽👠，初值 -0.2%😠，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👙，市场将修正对美联储9月的降息预期🍉，或增大美元指数👚、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🩰🍈。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥬，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外(wai)头部客户保持深度合(he)作的优秀企业将通过其(qi)技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额(e)。综(zong)上，国盛证券认(ren)为，海(hai)外算力复(fu)苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心(xin)PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物(wu)價(jia)指數月率(lv)錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期(qi)持平于0.1%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛🎒，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性💕🤍👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面🥦🤍🥔🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒🍏🍉🍎。上半年👿💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍💘🍑🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢👗。