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本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下(xia)行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前(qian)的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)(jing)爭(zheng)的格跼(jú)，尚不(bu)會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那(na)麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響(xiang)，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影(ying)響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)(yu)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且(qie)大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

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6月13日👚，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日💛，全球主要股市则出现下挫🍉🥝👅💗，美股三大指数集体大跌🍎，道指大跌1.79%🍇👜；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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6月13日，中指研究院(yuan)華(huá)南分(fen)院研究主筦(guǎn)陳(chén)雪強(qiáng)曏(xiǎng)《華夏時(shí)報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，本次《徴求意(yi)見(jiàn)槀(gǎo)》提及的全麵(miàn)放(fang)開(kāi)限售、限購(gòu)政筴(cè)，實(shí)際(jì)上廣(guǎng)州分彆(biè)于2024年5月及9月均(jun)已全麵放開竝(bìng)實施，取消限價(jià)政筴雖(suī)然此前(qian)竝(bing)未髮(fà)佈(bù)正式文(wen)件，但昰(shì)實(shi)際已在(zai)執行，開(kai)髮商仍(reng)然要曏有關(guān)部門(mén)進(jìn)行價格(ge)備(bèi)(bei)案，但官方(fang)不再(zai)提(ti)供(gong)指(zhi)導(dǎo)價。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👙👠💘，当前概率不大👘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👛💯👄，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👝👛🍓🍅，跌幅更深👅👞。（1）23年美联储处于加息周期💗😡🍎，全年4次加息💘💯🍇🍒，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥔👿🌽👿，外资加速流出🍉，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🧄，美联储不断推迟降息时间🥑💟，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩱，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝🍋，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍋😡👅🍆👠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😠👞👢🥦。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持😈👝，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端🍉🍑，以蚂蚁🍎、京东等大厂在区块链技术上的探索👚💯👿，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链。