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关(guan)注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部(bu)件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有(you)助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年(nian)以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有(you)回暖(nuan)，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度(du)最为突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和(he)中上游零(ling)部件板(ban)块的行业集中度分(fen)歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势(shi)。

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本週債(zhài)(zhai)市(shi)迴(huí)顧(gù)。上週末通(tong)脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美(mei)經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未(wei)超預(yù)期，週五中東(dōng)地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市利率下行。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计(ji)终(zhong)端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货(huo)量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端(duan)侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜(jing)等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开(kai)源的高效推(tui)理架构带来推理(li)性(xing)能的(de)优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好(hao)中小模型的产品化(hua)和应用创新带来推理算力(li)的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投(tou)入，我们认为AI算力需求仍(reng)保(bao)持强劲。

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