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美债：收益率延续下行💌🍉🩳💕，收益率曲线继续陡峭化👄👅💖🧡。中东地缘政治风险缓和，油价下跌💕💓，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对于权重指数(shu)的逻(luo)辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率(lv)股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率(lv)不(bu)断提升(sheng)。而2018年以(yi)来(lai)，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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6月美联储降(jiang)息预(yu)期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资交易活(huo)跃度(du)有所回升， 6月日(ri)均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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