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1、今年以来(lai)港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互联(lian)网(wang)，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。2、估值：从估值绝对水平(ping)和估值历史分位(wei)来看，港股较(jiao)A股更便(bian)宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国(guo)资产(chan)配置，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更(geng)多资金选择南(nan)下流入港股市场。今(jin)年以来(lai)南向资金日均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。