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1、建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

2、1、宏观。海外方面，美国5月(yue)CPI表现超预期降温(wen)，CPI同(tong)比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未(wei)达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平(ping)与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国(guo)5月核心PPI同比(bi) 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低(di)于预期和前值 3.1%。通胀超预期降(jiang)温(wen)后，面对美债发行压力，特(te)朗普再(zai)次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之(zhi)内，市场更加关注美联储关于下(xia)半年通胀和货币政策表态。国内方(fang)面，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降，PPI同比降(jiang)幅扩大至3.3%；中(zhong)国5月按美元计出口同比增长4.8%，进(jin)口下降3.4%。。