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从轮动高度来看🥦，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🤍💝🧡🍏、33%👿🤬🍌；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👜💗，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往🥒🥕。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布👜🥭，**计划在数月内实现这一目标🩳，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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以这样的视角看待短期休整，区(qu)域冲突只是触发因素，休整(zheng)的核心还是结构(gou)性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙(long)头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入(ru)的(de)意愿下降(jiang)。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至(zhi)高位。短期市(shi)场内在(zai)稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💗😡💟。而在21年春节后🥝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻🍉😠🧅，恒生指数21年全年下跌-14%😈👝💋🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属😻🍅👛🩳、煤炭、化工😠💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍎🍍，AH溢价指数从130升至149🍒🍓🍅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥭🤍，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💗👅👅，A股业绩优势放大🤬👗👅👞，有望相对港股走强🍓，但短期概率不大。此外👠🥬，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🌽👄，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👿💋。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍓，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍎🍋👜🎒🍑，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥥👅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥾👜🩳，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩰😈🍅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍊，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍅，板块一度反弹🍄💖😻🍋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💕👗，预计会逐步延续回暖态势🌽🩰。