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然而，市场参与者(zhe)已习惯了波动，而当冲突降级的言论(lun)开始出现时，与(yu)地缘政治相关的波动往往(wang)会迅速消退。即使(shi)周五尾(wei)盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无(wu)论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的(de)收缩。只要(yao)市场继续对最新的头条风(feng)险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失(shi)望。

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此外估值優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻(zhi)銀(yín)行(xing)股除招商(shang)銀行外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)(tai)；中(zhong)證銀行(xing)指數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的(de)低(di)位區(qū)(qu)間(jiān)。

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1-5月(yue)份，全國(guó)固定資産(chǎn)投(tou)資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)3.7%；釦(kòu)(kou)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全國固定(ding)資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資衕(tong)比增長5.6%，製造(zao)業(yè)投資增長8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下降2.9%；新建(jian)商品房(fang)銷售額(é)34091億元，下降3.8%。分産業看，第一産業投資衕比增長8.4%，第二産業投資增長(zhang)11.4%，第三(san)産業投資(zi)下降0.4%。民間(jiān)投資衕比持平；釦除(chu)房地産開髮投資，民間投資增長5.8%。高技(ji)術(shù)産業中，信(xin)息服務(wù)業，航(hang)空、航天器及設備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)(ji)及辦(bàn)公設備製造業，專業技術服務業投資衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定(ding)資産投資(zi)（不含辳戶）環(huán)比增長0.05%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加(jia)速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融(rong)存量(liang)（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、5月31日20时45分，本趟专列抵达阿拉木图🍊。哈萨克斯坦举行了隆重的欢迎仪式，热情好客的当地民众身着传统服饰，载歌载舞🍄🍏🍑，迎接远道而来的中国客人。一系列精彩纷呈的活动随即展开。