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从轮(lun)动面积来看，第二轮行情的轮动面积(ji)更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行(xing)情聚焦于算力(li)和人形机器人，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超(chao)跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军(jun)工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超(chao) 60%，轮(lun)动范围显著拓宽。

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【數(shù)據(jù)(ju)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指(zhi)數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工咊(hé)有色金(jin)屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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2、油价暴涨的(de)核心因素，以伊冲突持续升级。6月13日，伊朗首都德黑兰发生连续爆炸，以(yi)色列(lie)国防部长(zhang)称，以(yi)色列对伊(yi)朗发动先发制人打击(ji)，预计不(bu)久后以色列将遭受(shou)导(dao)弹和(he)无人机袭(xi)击，以色列(lie)全国进入紧急状态。伊朗外交部(bu)也就以色列侵略伊朗的行为发表声明。声明表(biao)示，以色列的袭击违反《联合国**》，是对伊朗的明显侵略(lve)，对侵略做出回应，是伊朗的合法和正当权利(li)。伊朗武(wu)装部(bu)队将毫不犹豫地保卫(wei)国家。声明指出，希望联合国特别是地区国家立即谴责(ze)这一犯罪(zui)行为(wei)，并采(cai)取(qu)紧急(ji)的集体行动(dong)，应对以色列的(de)冒险行为。声明(ming)还指出，如果(guo)没有美(mei)国的(de)协调和允许，以色列对(dui)伊朗的侵略就不会发生(sheng)，美国**也应承担责任。

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1、齐盛期货能(neng)化分析(xi)师(shi)高健表示，未(wei)来中东局势存在两种不同(tong)维度的风险层级。一是冲突(tu)局(ju)限于伊以(yi)之间(jian)，未对周边国家及中东(dong)原油产出造成(cheng)影响(xiang)。在这种情(qing)况下，冲突对(dui)原油期货(huo)价格(ge)的影响预计持续1周左右，盘面涨幅(fu)在5~10美元/桶(tong)。二(er)是伊以冲突进(jin)一步升(sheng)级，冲突(tu)扩散至中(zhong)东其他地区，原(yuan)油产出面临中断风险。这种情况将对原油市场产生(sheng)剧烈影响，持续时间或超(chao)过1个(ge)月，油价波动空间不可控，可参考历史上中东(dong)战争(zheng)时期的油(you)价表现。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💖💝🥑🥒🍉，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；