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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🤬。红利方面🍊👜🍍🍍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥻😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧄🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗、公路；补贴政策推动下🥻👛🥝😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💞😻👙🥝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱🍌💕🩱，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝🍊🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇🥑💋，下同）和科创板（20%）🥑💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒。行业关注自主可控🥻🍍，包括电子（算力🥔🍓👗💖👘、半导体设备🥒🍌🍍、芯片）、信息化（数据库🧅🍋、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👞🍑🥬。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，*ST衕(tòng)洲的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括能源領(lǐng)域業務以及機(jī)頂(dǐng)盒領域業(ye)務。能源領域(yu)業務主(zhu)要(yao)包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)(he)物輭(ruǎn)包電池、高功率電源産(chǎn)品等。機頂盒領域(yu)業(ye)務主要包括衞(wèi)星接收工程機(ji)設(shè)備(bèi)，數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能(neng)終耑(duān)、數字電視(shi)整(zheng)體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢(jiā)庭(ting)整體(ti)解決方案、智慧平(ping)檯(tái)業務等。

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受供需失衡影响，日本30年期(qi)国债收益(yi)率(lv)触及3.185%的历史高点，40年期国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱。

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最(zui)高法指出(chu)，对于性质上不宜退货的商品，虽然经营者(zhe)可以依法与消费(fei)者约定不适(shi)用七日无理由退货，但不得任(ren)意扩大(da)范(fan)围。本案有助于保障消费者退货的(de)法定权利(li)，让消费(fei)者“敢消费”“愿(yuan)消费”“放心消费”。

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1、广发证券指出，一揽(lan)子政策加码稳(wen)市，彰显(xian)金融服务(wu)质效与(yu)稳市目(mu)标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨(zhang)，存在“抗震性”，外(wai)部风(feng)险(xian)下内(nei)需政策更值期待(dai)，建(jian)议重视（互联网）券商等板块的预期交(jiao)易属性，建议持续关注政策及(ji)事件催化下并购重组(zu)主(zhu)线。

2、综合经济数据与政策信号，英国央(yang)行6月按兵不动(dong)已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力(li)市场疲软与工资增(zeng)速放缓将强化(hua)鸽(ge)派立场，8月降息(xi)概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管(guan)CPI预计全年维持3%以上，但能源(yuan)价格(ge)回落与全球贸易缓和可能加速通胀下(xia)行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。