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本周美股回(hui)顾。中美关(guan)税谈判取得一定(ding)进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利(li)好(hao)美股情绪继续转暖，本周美股前(qian)四天维持涨幅。周五以色列伊朗(lang)冲突影响市场风偏(pian)，市场趋于避险，黄金大涨的(de)同(tong)时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原(yuan)油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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1、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、特(te)朗普在帖子(zi)中补充道：“这些城市以及其他类似的城市是民主党权力中心的核心，他们利用非法移民扩(kuo)大选民基(ji)础，在选(xuan)举中作弊…从辛勤工作的美国公民手中夺走高薪工作和福利。”