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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速流出中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高(gao)的港(gang)股相比A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美(mei)债利率(lv)持(chi)续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大(da)法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国(guo)债(zhai)务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美(mei)元进一步走弱。

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