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制造业与贸易(yi)：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢(qiang)运美国支撑短期出口(kou)需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内(nei)或将见顶(ding)，美元(yuan)结算需求趋弱。同时新订单减少(shao)、生(sheng)产(chan)放缓或将加剧就业风险(xian)并影响消费。存量订单消(xiao)化(hua)完后企业预期谨慎，外部环境(jing)变化与制造业结(jie)构调整或将持续施(shi)压增长(zhang)，后续需关注贸易谈判(pan)进展及本(ben)地需求修复(fu)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股(gu)相比(bi)A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规则(ze)与国际接轨，外资进(jin)入港股市场(chang)更便利，因此在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东(dong)稳(wen)西荡下外资加速流入中国(guo)市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融体制率先受益(yi)。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上(shang)市的企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家(jia)电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

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